Akcja komedii rozgrywa się około 1600 roku w Neapolu, będącym wówczas pod panowaniem Hiszpanów i gnębionym podatkami. Piękna żona młynarza próbuje zapewnić sobie i mężowi dostatnie życie dzięki olśniewającej urodzie, którą oczarowuje dostojników, budząc ich złudne romantyczne...
Bohater I wojny światowej baron von Sepper (Richard Burton), austriacki arystokrata, ukrywa blizny pod niebieską brodą. Jego ostatnia młoda żona Anne (Joey Heatherton), wchodząc do chłodni w zamku, której baron zabronił jej otwierać, odkrywa zwłoki dawnych jego towarzyszek. Przed...
