Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją...
Średniowieczny żołnierz najemny Ettore Fieramosca szuka zarobku u oblegających miasto Francuzów, ale źle przez nich potraktowany przechodzi na stronę broniących się Hiszpanów.
