Rok 1962, Halloween. Dziesięcioletni Frankie (Lukas Haas) pada ofiarą niewybrednego żartu kolegów - zostaje zamknięty w szkolnej szatni. Podczas nocy spędzanej w odosobnieniu jest świadkiem tajemniczej i przerażającej sceny - widzi ducha małej dziewczynki, która zostaje zamordowana przez...
Londyn, początki XX w. Edith poślubia swą młodzieńczą miłość - Percy'ego Thompsona. Wydaje się, że spełniają się jej romantyczne marzenia. Życie u boku męża dalekie jest od powieściowych wzorców. Edith chętnie flirtuje z mężczyznami, szczególną sympatią darzy żeglarza...