Pewien młody dobrze zapowiadający się rewolwerowiec - Nobody, czczący pewnego starego wyśmienitego rewolwerowca - Jacka Beauregarda, postanawia z nim konkurować. Jednakże Jack marzy tylko o emeryturze ...
Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
