Po tym jak dr. Rose Cotter była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
