Marisa, dwudziestoletnia niemiecka dziewczyna, nienawidzi obcokrajowców, Żydów, gliniarzy i każdego, kogo obarcza winą za pogorszenie sytuacji w jej kraju. Zachowuje się prowokująco, pije i wdaje się w bójki, a jej kolejny tatuaż będzie portretem Hitlera. Jedynym miejscem, gdzie czuje...
45-letni Werner wygląda bardzo młodo i nie chce przyznać, że jest już dziadkiem. Opiekując się wnuczką, udaje przed ludźmi, że jest jej ojcem. Okłamuje także Kathie, z którą coraz więcej go łączy.
Anna Bronsky (Nina Hoss) uczy gry na skrzypcach w liceum muzycznym. Jak co roku w szkole odbywają się egzaminy rekrutacyjne, podczas których nauczycielka ma okazję po raz pierwszy usłyszeć Alexandra (Ilja Monti) kandydującego do szkoły. Jest zafascynowana jego talentem. Kobieta podejmuje...