Na tle polskiej transformacji z komunizmu do kapitalizmu film obejmuje 45 lat życia Anieli Wesoły i jej podróż do wolności osobistej jako transpłciowej kobiety.
Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król...
Ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu...
Filipka, osoba o płynnej tożsamości genderowej, przygotowuje się do pierwszego występu scenicznego. Bardziej niż reakcją tłumu nieznajomych przejmuje się jednak opinią swoich konserwatywnych rodziców.
Artysta i choreograf Alex Baczyński-Jenkins, pracując nad pierwszym pełnometrażowym filmem, przez kilka lat towarzyszył z kamerą grupie bliskich sobie ludzi. Występują w nim Aaa, Billy, Dawid, Filipka i Olo, którzy tworzą, protestują i wspierają się, stawiając czoła nieprzyjaznemu...
