Pewien chłopak traci wszystko przez złego czarodzieja i jego smoka. Wyrusza w podróż, by odnaleźć zaginione części starożytnej broni, która pomoże mu się zemścić.
Młody chłopak Nemo (Jason Connery), obdarzony dużą wyobraźnią, ma swoją ulubioną bajkę. Dzięki mocy jaką posiada udaje mu się dostać do tego świata. W tej magicznej krainie jego wyobraźnia kreuje różne postacie z innych bajek, złoczyńców, kosmitów, szlachetnych bohaterów....
