Grupa meksykańskich rewolucjonistów najeżdża miasteczko i sieje w nim grozę i spustoszenie. Mordują miejscowego księdza i grupę jego chrześcijańskich zwolenników. Dziesięć lat później do miasteczka przybywa wdowa po jednej z ofiar i planuje zemstę na barbarzyńcach.
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
