Frank Daly służy w policji od 18-tu lat, jest szefem brygady specjalnej do walki z handlarzami narkotyków. Nieustępliwość jego ekipy przynosi zaskakujące nieraz efekty. Frank odkrywa centrum dystrybucji heroiny, jest świadkiem przygotowań do wielkiej transakcji. Nie ma wprawdzie zgody...
Są lata 30-te, gangsterzy kontrolują poszczególne dzielnice. Johny jest skromnym sprzedawcą gazet i ma ciężko chorą matkę. Aby zarobić na opłacenie operacji i leków dla matki, najmuje się u lokalnego gangstera Dundee'go. Początkowo robi drobne numery, ale po czasie nabiera takiej...