Frances, która marzy o karierze aktorskiej, debiutuje w 1936 r., stając się sensacją sezonu. Podbija Broadway i sale kinowe. Piękna, utalentowana i inteligentna kobieta wdaje się w niszczący romans. Jego ceną jest częste zaglądanie do kieliszka i początki choroby alkoholowej. W latach...
Scott Winfield (Stephen Godwin) zostaje zamordowany przed swą firmą w Seattle, czego świadkiem był jego ośmioletni syn Luke (Elijah Wood). Chłopiec jednak milczy, więc detektyw Thurston Bass (Tom Skerritt) prosi o pomoc panią psycholog dr Jackie Hollis (JoBeth Williams). Ona powoli zdobywa...