Brandi Boski - sumienna i pełna współczucia pracownica domu starców. Pewnego dnia przypadkowo potrąca swoim autem bezdomnego Toma Bardo. Brandi zamierza zawieść rannego mężczyznę do szpitala, ale szybko dochodzi do wniosku, że wypadek mógłby jej zrujnować karierę. Zawozi więc Toma...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
