Piętnaście lat po porzuceniu pracy w CIA i założeniu rodziny para elitarnych agentów wraca do groźnego świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.
Najlepsi przyjaciele z dzieciństwa, Archie i Amelia, są zakochani. Niestety nie w sobie nawzajem. Archie kocha Amelię, ale jej serce należy do nowego amerykańskiego ucznia, Billy'ego Walsha. Zamiast wyznać miłość ukochanej, Archie zostaje uwikłany w próby zdobycia przez nią mężczyzny...
Tim to nastoletni chłopak, który marzy o karierze śpiewaka w szkole muzycznej imienia Wolfganga Amadeusza Mozarta. Kiedy nareszcie osiąga swój cel i przekracza próg upragnionej uczelni, dzieje się coś niezwykłego. W starym gmachu szkoły Tim odkrywa magiczne przejście do innego świata -...