Nastoletni Yugi dostaje od dziadka starożytną egipską grę. Pochłania go ona tak bardzo, że oddaje się tej rozrywce bez reszty. Wkrótce odkrywa, że gra kryje w sobie potężną mityczną energię, która może nawet zmienić bieg historii. Gdzieś na egipskiej pustyni budzi się zło. Demon...
Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia...
