Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
Remarke filmu "Red Dust" z 1932 roku, w którym główną rolę również zagrał Clark Gable. Victor Marswell (Clark Gable) jest myśliwym w Kenii. Łapie dzikie zwierzęta, które sprzedaje do zoo. Mężczyzna romansuje z zakochaną w nim Amerykanką Ellinor Kelly (Ava Gardner). Któregoś dnia...
