W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Po spędzeniu kilku lat w Kraju Basków inspektor policji zostaje przydzielony do małego miasteczka prowincjonalnego. Po przybyciu staje przed trudną sprawą: znaleziono brutalnie zamordowaną dziewczynę.
