W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Młoda narkomanka sięga dna, kiedy sprzedaje swojego nowo narodzonego synka handlarzom dzieci. Bardzo szybko zaczyna żałować swojej decyzji i znajduje w sobie odwagę, by go odzyskać. Aby tego dokonać, dziewczyna musi włamać się do domu, w którym mieszka starsza, poznana przez nią...