Opowieść o miłości i dorastaniu ambitnego artysty z synestezją, który mieszkając w Newark w stanie New Jersey musi pogodzić się z niepewną przyszłością i poradzić sobie z rozterkami miłosnymi, ze swoją rodziną oraz brazylijskim pochodzeniem.
John, który właśnie trafił do prywatnej katolickiej szkoły średniej przez swoją pobożną matkę, zakochuje się po uszy w przebiegłej koleżance z klasy, która jest gotowa wystawić jego wiarę (i moralność) na próbę poprzez serię coraz bardziej niekomfortowych działań, a wszystko...