Italia, początek XIII wieku. Między miastami panują wojny, głód i epidemie. W tym czasie pojawia się zakonnik Giovanni Bernardone, zwany później Świętym Franciszkiem z Asyżu, który zaczyna głosić ideały miłości do bliźniego, dobroci i przebudzenia duchowego. Film jest piękną...
Po ostatniej 'walce' jaką Don Camillo musiał stoczyć z miejscowymi komuniastami z Pepponem na czele, biskup postanawia wysłać go do innej wsi. Peppone mysli, że zwyciężył i nikt mu już nie będzie przeszkadzał w sprawowaniu rządów w miasteczku. Ale czy na pewno...? Czy Don Camillo...