Akcja filmu toczy się po zakończeniu II wojny światowej, w 1947 roku. Bohaterem jest dwudziestoletni Henryk, który cały czas pamięta zdarzenia z czasów wojny. Walczył wtedy w oddziale partyzanckim. Jego oddział zajmował się m.in. likwidacją konfidentów gestapo. Przeszedł wiele...
Walenty pod wpływem silnego stresu, związanego z problemami na studiach, dostaje napadu tajemniczej choroby, w trakcie którego przenosi się do magicznego świata halucynacji. Podczas swojej wędrówki poznaje ekscentrycznego łowcę majaków, Hapiego, który jako jedyny zna sposób na...