Rafaela, młoda zakonnica z borykającego się z problemami zgromadzenia, wyrusza na poszukiwanie arcybiskupa w pobliskim miasteczku. Podczas podróży niepokojące sny i surrealistyczne spotkania rozgrywają się niczym gra losowa, wystawiając na próbę jej wiarę i pragnienia. Z każdym zwrotem...
Rzecz ma miejsce w zapadłej mieścinie w pobliżu granicy USA z Meksykiem. Jeden ze strażników granicznych, Mike Norton, nie wiedzie zbyt dobrego życia. Swoją oziębłością i egoizmem rujnuje swoje małżeństwo, zaś podczas zatrzymywania nielegalnych imigrantów wyróżnia się spośród...
