Policjant Russell Stevens (Laurence Fishburne) i jednocześnie handlarz narkotyków John Hull spotyka na swej mrocznej drodze Davida Jasona (Jeff Goldblum). Detektyw Stevens byłby świetnym przestępcą gdyby nie to, że jest świetnym gliną. Wmieszany w handel narkotyków odkrywa w sobie...
Los Angeles. Ambitny, lecz ubogi komik Terry Lombard (Martin Lawrence) za wszelką cenę próbuje zdobyć pozycję w branży, występując w rozrywkowym klubie Dukie's. Aby osiągnąć obrany cel decyduje się nawet na romans z Rubie Lin Sinclair (Jedda Jones), żoną właściciela lokalu Dukie'ego...