Wiele lat po przegranej wojnie i zabiciu wszystkich smoków, samotny rycerz przemierza ziemie Agonos, aby zebrać armię przeciwko władcy demonów Abaddonowi. Kiedy wizja uzdrowiciela ujawnia, że jeden smok wciąż żyje, rycerz wraz z gorliwym młodym giermkiem wyrusza na poszukiwanie...
Pewnej nocy jedna z osad zostaje zaatakowana przez watahę wilkołaków, a niemal wszyscy jej mieszkańcy zabici. Jednym z niewielu ocalałych jest Thorfinn, który dołącza do drużyny rycerzy, wysłanych w celu wybicia bestii.
