Uniwersalna opowieść o życiu, samotności i poszukiwaniu miłości przez mieszkańców Mexico City. Film składa się z trzech pozornie niezwiązanych ze sobą historii. Młody chłopak, Octavio, liczy na to, że wystawiając psa do walki, zdobędzie pieniądze na ucieczkę z żoną brata....
Młoda meksykańska dziewczyna zostaje porwana i zmuszona do uprawiania prostytucji. Jej brat zaprzyjaźnia się z policjantem, którego młodsza córka również została porwana - najprawdopodobniej przez tych samych ludzi. Razem podejmują walkę o ich odzyskanie...
Grupa emigrantów z Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia decyduje się nielegalnie przekroczyć granicę z USA. Gdy wioząca ich ciężarówka psuje się w połowie trasy, kierowca wskazuje drogę w kierunku Stanów Zjednoczonych. Emigranci spotykają człowieka, dla którego ochrona granicy...
Młodzi nastolatkowie z Hondurasu, Sabina i Jovany, spotykają się ponownie na granicy meksykańsko-gwatemalskiej, po kilku latach rozłąki. Sabina pracuje w obskurnym barze ze striptizem, ale chce dostać się do Stanów Zjednoczonych i być świetną piosenkarką; Jovany (Fernando Moreno)...
Życie w Meksyku widziane oczami trzech różnych osób, w trzech różnych okresach czasu - trzy sposoby na to, aby przeżyć w mieście ogarniętym przez korupcję, przemoc i zemstę.
Rok 2001. Kiedy fotograf New York Timesa zostaje ranny podczas styczniowego ataku terrorystów w Nuevo Colon, ONZ wysyła po niego wóz z tajemniczym kierowcą.