Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną ....
Historia rozgrywa się w latach 20. Sean Thornton jest Amerykaninem, który wraca do rodzinnej wioski swojej matki. Wiedziony wspomnieniami o wspaniałym życiu w Innisfree, ma nadzieję znaleźć tu spokój. W Ameryce był znanym bokserem, na ringu nieumyślnie doprowadził do śmierci...
Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania...
II Wojna Światowa, sławny pilot J. Carmony przymusowo ląduje w Chinach, gdzie przystaje jako doradca dla miejscowego przywódcy, generała Yanga. Trzy lata znosi tą rolę, ale w końcu ma już tego dość . Pod przebraniem księdza ucieka do misji katolickiej, gdzie udając duchownego wtapia...
