II Wojna Światowa, sławny pilot J. Carmony przymusowo ląduje w Chinach, gdzie przystaje jako doradca dla miejscowego przywódcy, generała Yanga. Trzy lata znosi tą rolę, ale w końcu ma już tego dość . Pod przebraniem księdza ucieka do misji katolickiej, gdzie udając duchownego wtapia...
Guliwer jest rozbitkiem, wyrzuconym na brzeg nieznanej wyspy, zamieszkałej przez maleńkie ludziki - Liliputy. Królestwo Liliputów jest zwaśnione z innym równie malutkim królestwem i szykuje się do wojny. Guliwer jednak nie zamierza dopuścić do konfrontacji.
Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania...
Sierżant John M. Stryker z korpusu marines jest twardym facetem do najcięższych zadań - ma właśnie zamienić pluton rekrutów w sprawną machinę wojenną. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie doprowadza ich - dyscypliną, ciężką pracą, a nawet i pięścią - do granic wytrzymałości....
