Prowincjonalny Lubień. Do Marii, kierowniczki kina, do którego nikt nie przychodzi, przyjeżdża od lat niewidziany syn Paweł. Od przybranej siostry dowiaduje się o aktorskiej przeszłości matki.
Anna jest sierżantem w oddziale partyzanckim działającym w lasach w rejonie małego miasteczka. Partyzanci podczas jednej z bitew zostali rozbici, są ranni potrzebujących pomocy. W miasteczku mieszka doktor Stanny, który stracił podczas wojny rodzinę i przyjaciół, więc sam nie chce już...
Młody ziemianin Michał Rajecki zakochuje się z wzajemnością w pięknej wiejskiej dziewczynie, Warszulce. W trakcie jednej ze schadzek Rajecki daje dziewczynie nadzieję wspólnej przyszłości. W końcu zaczyna sobie jednak zdawać sprawę, że mezalians zbyt wiele by go kosztował. Idzie za...