Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi...
Akcja filmu rozgrywa się późnym popołudniem, nocą i porankiem noworocznym w Krakowie i okolicach. W żartobliwej formie ukazane zostały dwa światy - "dobrych domów" i statecznych rencistów oraz młodzieży, prywatek, spontanicznych zabaw sylwestrowych. Rodzice Joanny "dziewczyny z dobrego...
Schyłek XIX wieku. Młody chłopak z biednej galicyjskiej wsi, Władysław Góralewicz, stawia swe pierwsze kroki w prowincjonalnym cyrku. Z czasem przechodzi tam ciężką szkołę życia, ucząc się nie zawsze czystych zapaśniczych obyczajów.
