Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
Kontrowersyjny pisarz D.H. Lawrence (Ian McKellen), po niepowodzeniu literackim i nagonce cenzorów, przeprowadza się wraz z żoną Friedą (Janet Suzman) do USA. Para osiedla się w artystycznej kolonii w Taos, gdzie wspomaga ich finansowo bogata Mabel Dodge Luhan (Ava Gardner). Jednak u...