Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
Starzejący się król Artur ma pretensję do podkomendnych, że stali się wygodni i ospali. Wówczas na dworze królewskim zjawia się tajemniczy Zielony Rycerz. Proponuje grę w ścinanie głowy. Jeżeli znajdzie się śmiałek, który zetnie głowę gościowi - wygra, w razie porażki położy...
Tytułowa Madame Sousatzka jest starszą panią rosyjskiego pochodzenia, która daje lekcje gry na pianinie najbardziej uzdolnionym uczniom. Manek Sen jest jej najlepszym studentem. Między nauczycielką a jej uczniem tworzy się silny związek uczuciowy.
