Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.
Historia ustawiona jest w nieokreślonym czasie. W piwnicy pięć osób walczy o przetrwanie: trzy kobiety, Blondynka, Czarno-Czerwona; teolog i młody lekarz.
