Królowa Kier postanawia przeprowadzić przewrót w Auradonie. W rezultacie jej zbuntowana córka Red i wiecznie dążąca do perfekcji córka Kopciuszka, Chloe, razem cofają się w czasie. Spróbują zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową...
Sydney Ragsdale, niedawno rozwiedziona, postanawia spędzić Boże Narodzenie w domu, który odziedziczyła z młodą córką. Kiedy Sydney zaczyna spędzać więcej czasu w lokalnej księgarni, poznaje nauczyciela, Maca, który również zastępuje miejscowego Świętego Mikołaja. Mac stara się...
