Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Akcja musicalu rozpoczyna się w Wielkanoc 1912 roku. Nowojorski tancerz Don Hewes rozstaje się ze swoją partnerką Nadine Hale, która wyjeżdża na kontrakt do Chicago. Rozgoryczony Don siedzi w barze z Johnnym. Wreszcie idzie o zakład z przyjacielem, że nawet z miernej tancereczki można...
Podczas trwającej kampanii wyborczej Paul Madvig (Brian Donlevy) postanawia oczyścić swoją kryminalną przeszłość. Odcina się więc od gangstera Nicka Varny (Joseph Calleia) i głosi poparcie dla znanego senatora Ralpha Henry'ego (Moroni Olsen). Kiedy zamordowany zostaje syn polityka -...
