Pięćset lat temu wybuchła wyniszczająca wojna między ludźmi, a zastępami czarownic pragnącymi pogrążyć Ziemię w chaosie. Dzięki męstwu i poświęceniu łowców czarownic udało się ochronić świat przed zagładą. Jeden z nich - Kaulder uśmiercił ich Królową, która umierając...
Młoda kobieta planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas świątecznego przyjęcia u jej rodziny. Na miejscu dowiaduje się, że ich związek był trzymany w tajemnicy.
Larry 'Doc' Shepherd zjawia się po wielu latach w barze, który prowadzi jego kolega z wojska z czasów młodości Sal. Po zakrapianej nocy dwóch bohaterów udaje się, by odnaleźć trzeciego kompana.