Barwna ekranizacja historii domniemanego romansu królowej Elżbiety I z dynastii Tudorów (Bette Davies) z zawadiackim lordem Essex (Errol Flynn). Niestety, rosnąca popularność mężczyzny nie podoba się władczyni, która - po nieudanej próbie przejęcia przez niego tronu - wtrąca go do...
Owdowiała księżna Beatrix snuje sprytną intrygę, by wyswatać swą córkę Alexandrę z następcą tronu.Tymczasem dziewczyna zakochuje się w skromnym nauczycielu.
