Nadchodzi Boże Narodzenie w Londynie. Były gwiazdor rocka Billy Mack nagrywa swój przebój w bożonarodzeniowej wersji. Jamie dowiaduje się, że jego dziewczyna ma romans z jego bratem. Peter i Juliet właśnie wzięli ślub, jednak Juliet nie umie ułożyć swoich relacji z przyjacielem...
Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...