Król Inków, Tahuca wysyła syna do stolicy Białego Haukaropory by ten pobrał tam należytą edukację. Krótko po tym, król zostaje zamordowany przez bandytę o imieniu Gambusino, który kradnie kipu, stary tkany przewód, który zawiera zaszyfrowaną drogę do legendarnego skarbu Inków. Gdy...
Do miasta przyjeżdża łowca czarownic wraz ze swoim uczniem. Nie podoba się to zarówno mieszkańcom jak i lokalnym władzom, które uzurpowały sobie prawo do procesów czarownic na tym terenie ze względu na płynące z tego korzyści. W trakcie trwania rozpraw młody uczeń początkowo...