II wojna światowa, rok 1941. Nad pustynią w Etiopii rozbija się angielski samolot, na pokładzie którego znajdują się angielscy żołnierze na czele z majorem Richardsonem. Rozbitków odnajduje włoski patrol pod dowództwem kapitana Blasi. Oficer proponuje Anglikom pomoc. Puści ich wolno...
Enrico di Ventimiglia, syn Czerwonego Korsarza, wędruje po morzach, aby znaleźć zdrajcę, który zniszczył jego rodzinę. Gdy w końcu go napotyka, odstępuje od zamiaru zemsty na wrogu rodziny. Dowiaduje się jednocześnie od niego, że siostra o której sądzono, że zginęła, wciąż żyje....