Enrico di Ventimiglia, syn Czerwonego Korsarza, wędruje po morzach, aby znaleźć zdrajcę, który zniszczył jego rodzinę. Gdy w końcu go napotyka, odstępuje od zamiaru zemsty na wrogu rodziny. Dowiaduje się jednocześnie od niego, że siostra o której sądzono, że zginęła, wciąż żyje....
II wojna światowa, rok 1941. Nad pustynią w Etiopii rozbija się angielski samolot, na pokładzie którego znajdują się angielscy żołnierze na czele z majorem Richardsonem. Rozbitków odnajduje włoski patrol pod dowództwem kapitana Blasi. Oficer proponuje Anglikom pomoc. Puści ich wolno...
