Jest koniec czerwca 1876 roku. Indianie właśnie pokonali Custera pod Little Big Horn. Kapitan York przybywa do Deadwood, gdzie dowiaduje się o ukrytych karabinach Gatlinga. Zamierza je odnaleźć i dostarczyć zbliżającej się armii.
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...
Job Skeffington zawiadamia Fanny Trellis, że jej brat Trippy dokonał defraudacji z jego banku. Fanny postanawia wyjść za mąż za Joba, by ocalić brata. Ten, jednak, zły na nią za jej decyzję, ucieka na front I Wojny Światowej, gdzie ginie. Po jakimś czasie przybita wydarzeniami Fanny...