Dwóch kowbojów zostaje wynajętych przez mieszkańców Warlock, aby przepędzić bandę miejscowego bogacza Abe McQuowna. Jeden z nich, Clay Blaisdell (Henry Fonda) ma już dosyć nieustannej wędrówki, chciałby się ustatkować i osiedlić w Warlock. Jego kulejący towarzysz, Tom Morgan...
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...
Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Spektakularna opowieść o życiu generała George'a Armstronga Custera, dowódcy 7. regimentu kawalerii, który zginął w 1876 roku w bitwie z Siuksami, stoczonej pod Little Big Horn.
