Hattie jest prostytutką w domu Madame Nell. Mieszka tam z 12-letnią córką, Violet. Pewnego dnia poznaje fotografa Ernest J. Bellocqa. Ernest jest zafascynowany Violet. Parę miesięcy później Hattie wychodzi za mąż i wyjeżdża, a Violet postanawia wyjść za Ernesta. Ale czy to...
Młody chłopiec imieniem Darren spotyka na pokazie "dziwaków" tajemniczego mężczyznę, który okazuje się być wampirem. Po serii pewnych wydarzeń, Darren musi porzucić swoje dotychczasowe życie i ruszyć w dalszą drogę z Cirque du Freak i stać się wampirem.
