Akcja filmu toczy się w przededniu stanu wojennego na promie płynącym do Hamburga. Większość pasażerów wyjeżdża do Niemiec z zamiarem pozostania tam na zawsze. Podczas rejsu kapitan promu dowiaduje się o ogłoszeniu stanu wojennego i zgodnie z rozkazem zawraca statek do Polski....
Dość wierna adaptacja powieści, choć ze względu na skromy budżet postawiono na grę aktorską, zamiast widowiskowe sceny. W Moskwie w latach 20 XX wieku pojawia sie niejaki profesor Woland, niby z Niemiec, który twierdzi, że był naocznym świadkiem spotkania Poncjusza Piłata z Jezusem....
