Historia osieroconego chłopca i jego opiekunki, która rozgrywa się na tle mrocznych intryg Watykanu, udręki śmiertelnej namiętności i makabrycznych pojedynków.
Prześladowana Julie prosi ojca chrzestnego, aby wstawił się za nią u króla. Będący pod silnym wpływem małżonki, pani de Maintenon, Ludwik XIV ulega prośbom biskupa d'Armagnaca. Stawia jednak pewien warunek - Julie ma zostać kochanką ambasadora Anglii podejrzewanego o spiskowanie...
