XVI wiek. Dwunastoletni Tomasz wraz z rodziną mieszka w lesie. Tak dobrze poznaje obyczaje zwierząt i ptaków, że niektórzy podejrzewają, iż rozumie ich mowę. Po śmierci ojca chłopiec trafia na dwór kasztelana Baladora, gdzie ma opiekować się końmi. Tam po raz pierwszy spotyka się z...
Czechosłowacja, rok 1943. W pobliżu wsi stacjonują Niemcy - ich złowrogą obecność daje się wyczuć w atmosferze panującej w Lakoticach, w strachu wypisanym w oczach chłopów. Przyczyną owego lęku jest nie tylko bliskość okupanta, lecz przede wszystkim Sekal, który przypochlebia się...