Akcja toczy się w małym miasteczku w jednym z południowych stanów Ameryki. Lizzie McKay (Barbara Lage), młoda dziewczyna, przyjeżdża pociągiem z Nowego Jorku, gdzie jest świadkiem morderstwa jednego z dwóch czarnych przez białego mężczyznę. Zabójca, który jest bratankiem senatora,...
Osiemnastoletni Victor traci rodziców w wypadku samochodowym na trzy miesiące przed maturą. Zostaje przygarnięty przez swojego ojca chrzestnego Michela, tajemniczego mężczyznę, który mieszka w oficynie zamku z córką Caroline, młodą kobietą po dwudziestce.