Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych, aby wybrać czworo nowych dzieci złoczyńców, które zabiorą do Auradonu. Wybór pada na Dizzy, Celię oraz Squeaky'ego i Squirmy'ego.
Kat naprawdę potrzebuje świątecznego cudu. Początkująca piosenkarka i autorka tekstów może mieć wielkie marzenia, ale ma jeszcze większe problemy. Traktowana jak służąca przez próżną macochę i siostry przyrodnie, Kat zostaje zmuszona do niewdzięcznej pracy jako śpiewający elf w...