Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
Filmowa adaptacja książkowego bestselleru Camilli Läckberg "Niemiecki bękart". Fjällbaca, południowa Szwecja. Rodzice pisarki Ericki Falck giną w wypadku samochodowym. Kilka miesięcy później odwiedza ją mężczyzna, który twierdzi, że mają wspólną matkę, a on jest jej przyrodnim...
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
