Zgodnie ze starą tajską legendą Krasue to krwiożercza zjawa, która wchodzi w ciała młodych dziewcząt, aby za ich pomocą zdobywać pożywienie. Nastoletnia Sai niespodziewanie odkrywa, że sama padła ofiarą klątwy. W nocy jej głowa oddziela się od ciała i atakuje mieszkańców wioski.
W małym prowincjonalnym miasteczku dochodzi do serii morderstw. Zdeterminowany detektyw próbuje znaleźć zabójcę. Głównym podejrzanym jest brytyjski ekspat Earl.
Rok 1970. Podróżujący po Tajlandii zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.