Jon zarabia na życie zabijając i torturując swoje ofiary. Robi to niejako mechanicznie, bezwarunkowo wypełniając polecenia demonicznego bossa londyńskiego półświatka. Jon to jego protegowany, podopieczny, narzędzie i zarazem ofiara. Tak jest do dnia, gdy poznaje Cathy - żonę szkolnego...
Leo Borlock jest zwykłym licealistą. Nieźle się uczy, należy do szkolnej orkiestry marszowej i zawsze starał się nie zwracać na siebie uwagi. Wszystko się zmienia, gdy poznaje Gwiazdkę, pewną siebie nową uczennicę z zamiłowaniem do gry na ukulele, która zdecydowanie wyróżnia się z...