Niedoświadczona, młoda aktorka zostaje zaproszona do zagrania w filmie na podstawie "Biesów" Dostojewskiego. Wkrótce zacierają się jej granice pomiędzy sztuką a rzeczywistością.
Grupa zamożnych przyjaciół organizuje proszone kolacje. Specjalnymi gośćmi są tam przypadkowo poznani osobnicy, którzy wyróżniają się wyjątkowo niskim poziomem inteligencji. Chodzi o to, by zabawić się ich kosztem. Takim gościem ma być niepozorny księgowy, który jednak okazuje...
Poprzez losy czterech rodzin w Moskwie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku reżyser ukazuje wydarzenia od 1937 do 1980 r. Wspólną cechą bohaterów są uprawiane przez nich artystyczne profesje. Ich losy splatają się ze sobą wskutek historycznych zawirowań tworząc międzynarodową sagę...
Dokument fabularyzowany o Edgarze Hooverze, dyrektorze FBI, który nadzorował śledztwo w sprawie zabójstwa Kennedy'ego. Opowieść snuje Clyde Tolson, prawa ręka Hoovera, ostatni ocalały z tego dramatu.