Jest lato 1952 roku. 10-letni Luke Chandler mieszka wraz z rodzicami i dziadkami na farmie. Do pomocy przy zbiorach bawełny Chandlerowie zatrudniają dwie grupy robotników, "górskich ludzi" z Ozark i Meksykanów. Ich przyjazd staje się zarzewiem konfliktu i aktów przemocy. Któregoś dnia...
Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...